Содержание:

1. Вступление
2. Титры
3. Ночь
4. В замке Людоеда
5. Голос леса
6. Нападение воинов Жадобы
7. Галирад
8. Шпион Жадобы
9. Драка на дороге
10. Опасный путь
11. Черный всадник
12. Жертвоприношение
13. Выезд Кнесинки из Галирада
14. Караван в пути
15. Волкодав и Кнесинка
16. Разговор в шатре
17. Песня Лекарки
18. Похищение Кнесинки
19. Поле мертвых и бой с Винитаром
20. Проскок Волкодава
21. Души предков
22. Исцеление Волкодава
23. Встреча с Кнесинкой
24. Финал
25. Светлая сказка со счастливым концом