Крупный бизнесмен Иван Александрович отказывается "сотрудничать" с бандитской "крышей" объявляет войну главарю бандитов - Чабану. Чабан знает тайну Ивана Александровича – у того есть сын Дима, студент театрального института. Дима не знает, кто его отец. Не знает этой тайны и жена Ивана Александровича - Ирина. Чабан хочет взять Диму в заложники, чтобы отец, который всё время тайно помогает сыну, стал сговорчивее.
Иван Александрович помогает своему старому другу, театральному режиссеру Захару Захаровичу создать свой театр, но при условии, что роль Ромео в первом спектакле достанется Диме.
Все попытки захватить Диму заканчиваются смертью напавшего на него бандита. Помогает Диме таинственный человек в сером плаще, но подозрения в убийстве падают на молодого человека. За расследование этих дел берется непримиримый борец с преступностью - Лапин.
Дмитрий в милиции знакомится с экстравагантной девушкой Ольгой и влюбляется в нее. Но она связана с какими-то таинственными людьми. Дима очень испуган событиями, который разворачиваются вокруг него и по совету Ольги он уезжает в родной город на Волге. За его передвижениями следит таинственная организация, с которой связана Ольга...

Режиссер Михаил Туманишвили.

Актеры
Александр Волков, Александра Урсуляк, Александр Михайлов, Татьяна Лютаева, Александр Яковлев, Борис Невзоров, Дмитрий Бозин, Альберт Буров, Наталья Бочкарева, Владимир Скворцов, Сергей Чонишвили, Самад Мансуров, Денис Карасев, Александр Тютин.

Россия, Студия 2В, 2003, 408 мин.