Молодая деревенская женщина Клавдия Пухлякова находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына.

Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек. Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухлякововй. Подозревая, что  Будулай и есть отец ее цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен.

Режиссер: Александр Бланк
В ролях: Клара Степановна Лучко, Любовь Соколова, Иван Петрович Рыжов, Михаил Волонтир, Нина Ивановна Русланова 
 
Изображение: 625/50 (PAL, 25 fps) Colour, 4 : 3 (1.33)

Звук:
Русский, Dolby Digital 2.0 

Длительность: 345 мин.