Представители первой волны лучших британских групп 60х годов и одни из основоположников прогрессивного рока 70х. "On The Threshold of a Dream" 1969 года относится к самым удачным и поэтичным альбомам в дискографии группы. Торжество меллотрона и флейты вмелодичных композициях дополняется великолепными вокальными гармониями.

Список композиций:

1.  In the beginning
2.  Lovely to see you
3.  Dear diary
4.  Send me no wine
5.  To share our love
6.  So deep within you
7.  Never comes the day
8.  Lazy day
9.  Are you sitting comfortably
10.  The Dream
11.  Have you heard part 1
12.  The voyage
13.  Have you heard part 2