Популярные шлягеры прошлого столетия в исполнении всемирно известных музыкантов. Блюз, свинг, баллады, джазовые мелодии, лучшие исполнители золотой эпохи стильной музыки. Исполнители: Frank Sinatra, Bing Crosby, Henri Salvador, Fred Astair, Chet Baker, Dinah Washington, Peggy Lee, Glenn Miller, Billie Holiday, Yves Montand, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Juliette Greco, Nat King Cole, Mel Torme, и многие другие.

Список композиций:

1. Everything Happens To Me Фрэнк Синатра
2. Please Бинг Кросби
3. I'm Gonna See My Baby Джонни Мерсер
4. Saint-Germain-Des-Pres Анри Сальвадор
5. Sweet Lorraine Фрэнк Синатра
6. Cheek To Cheek Фред Астер
7. The Thrill Is Gone Чет Бейкер
8. My Baby Just Cares For Me Мел Торме
9. On The Sunny Side Of The Street Бинг Кросби
10. Mam'selle Фрэнк Синатра
11. I Owe This Dream To You Билли Дэниэлс
12. If That's The Way You Feel Билли Экстинелф
13. Blue And Sentimental Нэт Кинг Коул
14. Save The Bones For Henry Jones Нэт Кинг Коул, Джонни Мерсер
15. Bal Dans Ma Rue Эдит Пиаф
16. Nuit De Saint-Germain-Des-Pres Джанго Рейнхардт
17. Stormy Weather Фрэнк Синатра
18. I Couldn't Beat The Rap Мелвин Мурэл
19. You Can't Make Money Dreaming Нэт Кинг Коул, Джонни Мерсер
20. Un Gamin d'Paris Ив Монтан
21. Riz A La Creole Клод Лютер
22. Les Rues De Paris Mouloudji
23. Je Suis Comme Je Suis Жульет Греко
24. As Long As I Live Лена Хорн
25. Blue Moon Билли Холидей
26. Do Your Duty Бесси Смит
27. I Can't Give You Anything But Love Этель Уотерс
28. It Don't Mean A Thing Айви Андерсон
29. Mean To Me Сара Воэн
30. Mr. Paganini Элла Фитцжеральд
31. Them There Eyes Анита О'Дэй
32. Lover Come Back To Me Милдред Бейли
33. Four Or Five Times Розетта Терп
34. Take Love Easy Долорес Паркер
35. Rich Man's Blues Дайна Вашингтон
36. Baby Baby Роуз Мерфи
37. There'll Be Some Changes Made Пегги Ли
38. Blues With Helen Хелен Хьюмз
39. My Baby Likes To Be-Bop Элла Фитцжеральд
40. Remember Билли Холидей
41. Oh! Look At Me Now Хелен Форрест
42. Perdido Сара Воэн
43. Sing, Sing, Sing "The Andrew's Sisters"
44. It Should've Been Me Рэй Чарльз
45. Beans And Cornbread Луис Джордан
46. Louisiana Перси Мейфилд
47. Pleasin' Papa Джимми МакКрэклин
48. One Scotch, One Bourbon, One Bear Эмос Милберн
49. Jesus Gave Me Water Сэм Кук, "The Soul Stirrers"
50. It Ain't The Meat "The Swallows"
51. Pink Champagne Джо Лиггинс
52. Well, I Done Got Over It Гитар Слим
53. I'm Mad Уилли Мэбоун
54. Sixty Minute Man "The Dominoes"
55. It Джимми Уизерспун
56. Who Drank The Beer While I Was In The Rear Дейв Бартоломью
57. Bear Cat Руфус Томас
58. Feeling Bad Little Junior Parker
59. Poon-Tang "The Treniers"
60. Trouble And Heartaches Айк Тернер
61. Laundromat Blues "The 5 Royales"
62. Highway 60 Джонни "Гитар" Уотсон
63. I've Got A Woman Рэй Чарльз
64. No More Love Элла Джонсон
65. Getting Ready For My Daddy Варетта Диллард
66. How Can You Leave A Man Like This Лаверн Бэйкер
67. Baby, Get Lost Дайна Вашингтон
68. I Ain't No Food Either Биг Мама Торнтон
69. He Sends Me Нэлли Латчер
70. Work Daddy, Work Юнис Дэвис
71. Doggin' Blues Линда Хопкинс
72. My Country Man "Big Maybelly"
73. Shake A Hand Фэй Адамс
74. Looking For A Man Эстер Филлипс
75. Jump And Shout Эрлайн Харрис
76. Each Day Вайнона Карр
77. Baby I'm Doing It Эннистин Аллен
78. Try A Little Tenderness Little Miss Cornshucks
79. Mama, He Treats Your Daughter Mean Рут Браун
80. It's Been A Long Time Энни Лори
81. Gonna Gimme What'cha Got Джулия Ли
82. Booted Майра Тэйлор
83. I'm Gone "Shirley & Lee"
84. Take The A Train Дюк Эллингтон
85. The Freedom Train Пегги Ли, Джонни Мерсер, Маргарет Уайтинг, Бенни Гудман
86. Mystery Pacific Джанго Рейнхардт, Стефан Граппелли
87. Chattanooga Choo-Choo Гленн Миллер
88. Super Chief Каунт Бэйси
89. Hobo, You Can't Ride This Train Луи Армстронг
90. Texas And Pacific Луис Джордан
91. On The Atchinson, Topeka And The Santa Fe Джонни Мерсер
92. Honky Tonk Train Blues Мид Люкс Льюис
93. Golden Gate Gospel Train "The Golden Gate Quartet"
94. Choo-Choo Ch'Boogie Луис Джордан
95. This Train Розетта Терп
96. Gospel Train Мэри Найт
97. This Train "Elder R. Wilson & Family"
98. There's A Train Out For Dreamland Нэт Кинг Коул
99. Railroad Blues Люки Робертс
100. Daybreak Express Дюк Эллингтон
101. Choo-Choo Фрэнки Трамбауэр