Содержание:

Песня по памяти
  - Корабли (3:19)
  - Скрипочка (2:38)
  - Песенка полицейского (1:39)
  - Баллада Меннерса-старшего (4:02)
  - Баллада Лонгрена (4:42)
  - Рыцарь Торвальд (2:52)
  - Корабли-игрушки (3:39)
  - Фрегат (3:45)
  - Спор моряков и смутьянов (4:24)
  - В новый век... (3:29)
  - Песня по памяти (2:24)
  - Песня Дези (3:06)
  - Параходы вдали (2:58)
  - Река (3:43)
  - Кораблик (3:16)
  - Песня с пингвинами (6:14)
  - Баркарола (4:28)

Мальчик Май
  - Песня моряка (2:39)
  - Роща заалела... (3:26)
  - Варданэ (3:39)
  - Над Москвой облака (2:46)
  - Стремление (2:18)
  - Телёнок Лёня (3:05)
  - На синем море (3:46)
  - Золотые зёрна (3:30)
  - Плоты (3:34)
  - Рожок (3:27)
  - Боярышник (1:41)
  - Вечерние грачи (3:30)
  - Где Вы, Месяц? (3:21)
  - Светлый, быстрый... (Дождь) (3:01)
  - Ранние ручьи (2:47)
  - Первая капля сока (2:52)
  - Баллада о старой ели (5:14)
  - Мой Тузик (2:04)
  - Праздник (2:28)
  - По малину (1:49)
  - Мальчик Май (4:10)
  - Оловянный солдатик (1:35)
  - Ласточка (1:40)
  - На синем море (ранняя версия) (2:20)
  - Телёнок Лёня (2-я версия) (3:34)
  - Весной (4:03)

Девушка из харчевни
  - Девушка из харчевни (стилизация под шотландскую песню) (5:17)
  - Фокусник (2:25)
  - В предрассветном тумане (2:16)
  - Цыганка-молдаванка (4:00)
  - Дорожная (2:43)
  - Горизонт (3:10)
  - Старинный бродяга (3:12)
  - Водопад (4:32)
  - Песенка про почтальона (2:40)
  - Кисть художника (4:44)
  - "Летучий голландец" (4:34)
  - Караван (4:30)
  - Вереск (3:04)
  - Следы (3:54)
  - Луна (3:55)
  - Поэты (памяти Тудора Аргези) (5:22)
  - Аргентинская (5:37)
  - Адриатика (3:02)
  - Проповедник (4:01)

Какой большой ветер
  - Окраины, или дома без крыш (6:37)
  - О Владимире Высоцком (1:22)
  - Какой большой ветер! (4:05)
  - Шарманщик (3:26)
  - Песня про котёл (2:17)
  - Пожарный (2:37)
  - Миссури (3:26)
  - Песнь о далёкой дали (4:26)
  - Океан, океан... (4:37)
  - Капитаны без усов (5:05)
  - Танцуем танец (2:53)
  - Водосточные трубы (5:50)
  - Синее море (3:09)
  - Альпинисты (2:55)
  - За цыганами (песня на холмах) (4:15)
  - Волк и Лиса (2:17)
  - Половодье (3:14)
  - Одержимый Джим (5:02)
  - Пьеро (3:03)
  - Ах, как долго едем! (3:18)

Песня свободы
  - Ах, одуванчик! (2:53)
  - Посудный вальс (3:58)
  - Стою пред тобой (2:41)
  - Песенка фарфорового китайца (2:44)
  - На двухмачтовой шхуне к югу, и (3:38)
  - У старой дороги (3:44)
  - Первая песня Принца (1:56)
  - Дуэт Короля и Королевы (1:52)
  - Вторая песня Принца (3:17)
  - Песня Принцессы (1:47)
  - Менуэт (2:12)
  - Коррида (3:39)
  - Дон Хосе (3:18)
  - Песня Свободы (5:02)
  - Мы слышали слух (2:35)
  - Боги (6:03)
  - Венгерская баллада (7:26)
  - Пожарный (2:37)
  - Ах, одуванчик! (2-я версия) (2:06)
  - Памяти Миши Ноделя (3.III.1971 (3:55)
  - Песенка о далёком плавании (2:34)

Российские барды
  - Письмо к любимой (3:18)
  - Кораблик (3:00)
  - Ехал солдат лесом (2:54)
  - Мой дом (Песня Дикарки) (4:54)
  - Старый негр хочет спать (5:58)
  - Звёздочка (2:13)
  - Танцуем танец (1:23)
  - На берегу (3:18)
  - Песня Ассоль в скалах (1:41)
  - Италия (3:44)
  - Песня по памяти (1:53)
  - Коррида (2:35)
  - В предрассветном тумане... (2:09)
  - Песня Свободы (4:58)
  - Дон Алонсо (3:08)
  - Корабли (2:48)
  - Америка (5:52)
  - Кружатся листья (3:46)
  - Бездомный домовой (3:40)
  - Долина (4:59)
  - Новогодняя песня (Золушка) (3:18)
  - Сад волшебный (3:39)