01. С днем рождения!
02. Подари, березка
03. Ах, судьба моя, судьба
04. Страдания
05. Заплутавшее счастье
06. Ой, калина
07. Зачем это лето…
08. Мне не жаль ничего
09. Я сама любовь
10. Напилася я пьяна
11. Край ты мой заброшеный
12. Уходи, горе
13. Новогодняя ночь
14. Пой, гитара, пой
15. Посвящение
16. На улице дождик
17. Клен ты мой опавший
18. Задумал да старый дед
19. Ой, то не вечер
20. Ой, при лужку, при лужку
21. Уральская рябинушка
22. При долине, при лужку
23. Отговорила роща золотая
24. Маменька
25. Я не колдунья
26. И льется песня
27. Давай, дружок, на посошок
28. Течет ручей
29. Моя Москва
30. Катюша

Звуковые дорожки:
      Dolby Digital 2.0
Формат изображения: Standart 4:3 (1,33:1).

2004 г., 90 мин., Россия