На второй диск легендарного артиста романтическо-блатного песенного жанра вошли два его известных студийных альбома «Мышка» (2000) и «Исповедь...» (2003); запись концерта в Донецке 1997 года; и кроме этого, два редких альбома, собравшие песни, исполненные Михаилом Кругом сольно под акустическую гитару: «Водочку пьём!» и «Гитарный концерт».

Содержание диска
 
1. МЫШКА
1  (1)  Красные карманы 2 (М.Круг) (2:45)
2  (2)  Я знаю вас (М.Круг) (4:27)
3  (3)  Мышка (М.Круг) (3:25)
4  (4)  Рубикон (М.Круг) (2:12)
5  (5)  В Лазурном 3 (М.Круг) (2:47)
6  (6)  На бывшей "Новой" (М.Круг) (4:13)
7  (7)  Клава-сирень (М.Круг - А.Белолебединский) (3:36)
8  (8)  По-щенячьи и по-волчьи... (М.Круг - А.Белолебединский) (3:42)
9  (9)  Браво (М.Круг) (2:36)
10 (10)  В Лазурном 4 (М.Круг) (2:52)
11 (11)  Морозовский городок (М.Круг) (4:40)
12 (12)  Мне тебя не понять (М.Круг) (3:51)

2. ИСПОВЕДЬ...
1  (13)  Чифирнуть бы ништяк (В.Бочаров) (5:03)
2  (14)  Масть крестовая (М.Круг) (2:47)
3  (15)  Красавица (В.Бочаров) (3:49)
4  (16)  Раз, два, три по почкам (В.Бочаров) (2:54)
5  (17)  Кресты (М.Круг) (5:07)
6  (18)  Исповедь (И.Слуцкий - Ю.Соловей) (5:17)
7  (19)  Владимирский централ 2 (Еврейский арестант) (И.Слуцкий - М.Круг) (4:23)
8  (20)  На юга (М.Круг) (3:52)
9  (21)  Я горько рыдаю (М.Круг) (3:39)
10 (22)  Воля и покой (М.Круг) (3:57)
11 (23)  Рябина (В.Зуйков) (4:01)
12 (24)  Тверичанка (И.Слуцкий - А.Северов (Белолебединский), М.Круг) (5:05)

 3. ДОНЕЦКИЙ КОНЦЕРТ
1  (25)  Дороги (М.Круг) (4:36)
2  (26)  Пусти меня ты, мама (М.Круг) (3:10)
3  (27)  Фраер (М.Круг) (3:23)
4  (28)  Селигер (М.Круг) (4:48)
5  (29)  Осенний дождь (М.Круг) (6:00)
6  (30)  Не спалила, любила (М.Круг) (4:25)
7  (31)  День как день (М.Круг) (2:59)
8  (32)  Тишина (М.Круг) (3:58)
9  (33)  Девочка-пай 1 (М.Круг) (4:32)
10 (34)  Девочка-пай 2 (М.Круг) (3:49)
11 (35)  А сечку жрите сами (М.Круг) (3:13)
12 (36)  У каких ворот (М.Круг) (3:59)
13 (37)  Представление музыкантов (0:58)
14 (38)  Светочка (М.Круг, И.Зверев) (4:32)
15 (39)  Жиган-лимон (М.Круг) (3:30)

4. ВОДОЧКУ ПЬЁМ!
1  (40)  Водочку пьем (М.Круг) (1:54)
2  (41)  Девочка-пай 2 (М.Круг) (3:39)
3  (42)  Пусти (М.Круг) (2:09)
4  (43)  Тишина (М.Круг) (2:34)
5  (44)  Светочка (М.Круг, И.Зверев) (3:25)
6  (45)  Письмо маме (М.Круг) (2:49)
7  (46)  Селигер (М.Круг) (3:43)
8  (47)  Прокурору зеленому слава! (М.Круг) (5:25)
9  (48)  Я знаю Вас (М.Круг) (4:15)

5. ГИТАРНЫЙ КОНЦЕРТ
1  (49)  Водочку пьем (М.Круг) (1:56)
2  (50)  Мамины подружки (М.Круг) (3:31)
3  (51)  Маравихер (М.Круг) (6:38)
4  (52)  Красавчик (М.Круг) (1:50)
5  (53)  Все сбудется (М.Круг) (2:07)
6  (54)  Я стою на крыльце (М.Круг) (3:10)
7  (55)  Красные карманы (М.Круг) (2:05)
8  (56)  Многих я здесь узнал (М.Круг) (2:34)
9  (57)  Воробьи (М.Круг) (2:05)
10 (58)  Я люблю тебя, когда ты далеко (М.Круг) (3:51)