Пожалуй, лучший альбом в творчестве легендарной бристольской команды, являющийся эталоном звучания, эволюции творческого прогресса и ярко выраженного настроения, духа музыкальной оболочки. Будучи пионерами движения трип-хоп, на данной работе Massive Attack заметно отходят от каких-то предвзятых мнений по поводу концепций стиля и уделяют внимание, примущественно, только своим собственным идеям. Их основа — плотный, сжатый, мощный саунд, наполненный «живыми» рок-ингредиентами — гитарами, клавишными, ударными, которые соответствующим образом помещены в замкнутые реверберации и пространственные эффекты, создающие широкую атмосферу не только в ушах, но и подсознании. Несмотря на то, что практически все композиции записаны с претензиями на «хитовость», альбом нельзя назвать исключительно коммерческим, потому что в целом все-таки музыка является очень мрачной и депрессивной — а такую, как правило, по радио не гонят и с восторгом покупателям в магазинах не предлагают. Зато многие кинопостановщики с успехом использовали произведения с альбома в своих невеселых фильмах (скажем, восхитительную композицию «Angel» можно встретить сразу в нескольких картинах).
Помимо традиционного для группы хип-хопа в исполнении авторов коллектива («Risingson», «Inertia Creeps», «Mezzanine»), на альбоме присутствуют и мелодичные вокальные композиции. Основную роль в них играет любимчик проекта, человек-голос-инструмент Horace Andy («Angel», «Man Next Door», «Exchange»). Вокалистка Elizabeth Fraser из Cocteau Twins органично дополняет общее настроение меланхоличным вокалом в композициях «Teardrop» и «Black Milk». А вот малоизвестная певица Sara Jay (не путать с одноименной силиконовой порно-звездой) просто-таки утопает в гитарном реве «Dissolved Girl» — почему-то главную роль ей сыграть так и не дали.

Список композиций

1.  Angel
2.  Risingson
3.  Teardrop
4.  Inertia Creeps
5.  Exchange
6.  Dissolved Girl
7.  Man Next Door
8.  Black Milk
9.  Mezzanine
10.  Group Four
11.  (Exchange)