Слова народные. Музыка - Александр Шевцов.
1  (1)  Кочет и курица (1:43)
2  (2)  Зимовье зверей (7:10)
3  (3)  Котофей Иванович (10:18)
4  (4)  Журавль и цапля (2:38)
5  (5)  Лиса - повитуха (2:48)
6  (6)  Нет козы с орехами (3:51)
7  (7)  Волк и Коза (5:34)
8  (8)  Лиса и Журавль (2:19)
9  (9)  Волк серый, смелый (3:05)
Актриса Татьяна Родионова (1, 3, 6, 8)
Народный артист России Владимир Конкин (2)
Заслуженный артист России Юрий Голышев (4, 5, 7, 9)


2. РУССКИЕ САТИРИЧЕСКИЕ СКАЗКИ
Слова народные. Музыка - Александр Шевцов.
1  (10)  Чёрт-заимодавец (2:09)
2  (11)  Солдат и смерть (14:41)
3  (12)  Солдатская школа (3:01)
4  (13)  Сума, дай ума (17:19)
5  (14)  За лапоток - курочку, за курочку - гусочку (3:07)
Заслуженный артист России Юрий Голышев (1, 4)
Народный артист России Владимир Конкин (2)
Актриса Татьяна Родионова (3)

3. РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ-СТРАШИЛКИ
Слова народные. Музыка - Александр Шевцов.
1  (15)  Ивашка и Баба-Яга (10:20)
2  (16)  Морока (7:03)
3  (17)  Крошечка Хаврошечка (6:54)
4  (18)  Волшебная дудочка (8:16)
Народный артист России Владимир Конкин (1)
Заслуженная артистка России Жанна Рождественская (2, 4)
Актриса Татьяна Родионова (3)

4. УКРАИНСКИЕ СКАЗКИ
Слова народные, адаптированный пересказ Вадима Дузь-Крятченко. Музыка - Александр Шевцов.
1  (19)  Как бедняк избавился от злыдней (7:47)
2  (20)  Вьюн и щука (1:12)
3  (21)  Знахарь (6:31)
4  (22)  Дед и рак (5:40)
5  (23)  Названый отец (9:16)
6  (24)  Как кот ходил с лисом сапоги покупать (2:25)
7  (25)  Серко (4:46)
8  (26)  Комар оводу не товарищ (1:30)
9  (27)  Костынин сын (13:32)
Народный артист России Владимир Конкин (1, 6)
Заслуженная артистка России Наталья Крачковская (2)
Заслуженная артистка России Жанна Рождественская (3, 9)
Заслуженный артист России Юрий Голышев (4, 7)
Актриса Татьяна Родионова (5, 8)

5. МОЛДАВСКИЕ СКАЗКИ
Слова народные, адаптированный пересказ Вадима Дузь-Крятченко. Музыка - Александр Шевцов.
1  (28)  Фэт-фрумос (20:11)
2  (29)  Волшебный колокольчик (6:06)
3  (30)  Кремень - молодец (18:59)
Народный артист России Владимир Конкин (1)
Актриса Татьяна Родионова (2)
Заслуженная артистка России Жанна Рождественская (3)

6. АРМЯНСКИЕ СКАЗКИ
Слова народные, адаптированный пересказ Вадима Дузь-Крятченко. Музыка - Александр Шевцов.
1  (31)  Счастье глупца (6:37)
2  (32)  Огненный конь (16:34)
3  (33)  Волшебная роза (7:57)
4  (34)  Золотое яблоко (1:45)
5  (35)  Отчего лук стал горьким (6:13)
6  (36)  Разум и сердце (6:46)
7  (37)  Мудрый ткач (4:51)
8  (38)  Змея и бедняк (6:41)
Народная артистка России Раиса Рязанова (1)
Народный артист России Владимир Конкин (2)
Актёр Сергей Жильцов (3)
Актриса Татьяна Родионова (4, 8)
Народный артист России Юрий Чернов (5)
Заслуженная артистка России Жанна Рождественская (6)
Заслуженный артист России Юрий Голышев (7)

7. АРАБСКИЕ СКАЗКИ
Слова народные, адаптированный пересказ Вадима Дузь-Крятченко. Музыка - Александр Шевцов.
1  (39)  О коне из чёрного дерева (28:00)

Путешествия Синдбада
2  (40)  Путешествие первое (18:13)
3  (41)  Путешествие второе (18:43)
4  (42)  Путешествие третье (17:51)
5  (43)  Путешествие четвёртое (22:16)
Заслуженная артистка России Жанна Рождественская (1)
Народный артист России Владимир Конкин (2-5)

8. СКАЗКИ Л. ТОЛСТОГО
Слова - Лев Толстой. Музыка - Александр Шевцов.
1  (44)  Три медведя (5:48)
2  (45)  Липунюшка (3:19)
3  (46)  Ёж и заяц (2:43)
4  (47)  Девочка и разбойники (2:03)
5  (48)  Как мужик гусей делил (2:54)
6  (49)  Дурак и нож (0:47)
7  (50)  Большая печка (2:12)
8  (51)  Награда (1:19)
9  (52)  Избушка и дворец (2:15)
10 (53)  Отец и сыновья (1:00)
11 (54)  Ровное наследство (1:56)
12 (55)  Два брата (5:13)
Заслуженный артист России Юрий Голышев (1, 5, 6, 9, 12)
Заслуженная артистка России Жанна Рождественская (2, 4, 7, 11)
Актриса Татьяна Родионова (3)
Народный артист России Владимир Конкин (8, 10)

9. СКАЗКИ А. ПУШКИНА
Слова - Александр Пушкин. Музыка - Александр Шевцов.
1  (56)  Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди (49:04)
Народная артистка России Раиса Рязанова.