Добры-молодцы пытаются разгадать загадки красавицы Марьи Моревны, чтобы взять в жены, но тщетно. Девушки продолжают пускать голубей в поисках суженого. Все постоянно поют и танцуют. И тут нападют злые враги, предавая пашни и дома огню. Русский богатырь Никита Кожемяка (Столяров), до сих пор распевавший песни на фоне великолепных пейзажей средней полосы, узнает от умирающего воина о беде и устремляется в дым пожарищ. Он преодолевает множество опасностей и вместе с боевым другом Булатом Балагуром (Ширшов), которого спасает от казни где-то на Востоке, разбивает ворогов во главе с Кащеем Бессмертным (Милляр) и спасает Марью Моревну (Григорьева).

Режиссёр(ы): Александр Роу
В ролях: Сергей Столяров, А. Ширшов, Галина Григорьева, Георгий Францевич Милляр, Иван Рыжов, С. Юрцев, С. Троицкий, Л. Кровицкий, Сергей Филиппов, Петр Степанович Галаджев, И. Бобров, Эммануил Геллер
Жанр: сказка
Страна-производитель: СССР
Год выпуска: 1944
Продолжительность: 64 мин.

Региональный код: 0 (All)
Количество слоев: DVD-5 (1 слой)
Звуковые дорожки:
     Русский Dolby Digital 2.0
Формат изображения: Standart 4:3 (1,33:1).

Оператор: Михаил Кириллов
Сценарист: Владимир Швейцер, Александр Роу
Монтажер: Ксения Блинова
Композитор: Сергей Потоцкий
Художник: Н. Акимов, В. Никитченко, С. Козловский, Е. Некрасов, Петр Степанович Галаджев