Состав группы

Вячеслав Бухаров (скрипка, клавиши, вокал)
Дмитрий Терентьев (гитара)
Сергей Третьяков (бас)
Андрей Сараев (ударные)
Сергей Овсянников (звукорежиссура)
Армен Григорян (автор музыки и текстов, вокал, акустическая гитара)

Содержание 
  
1. Три источника 
2. Катманду 
3. 2001 год 
4. Яд 
5. Маленькая девочка 
6. Зебры 
7. Звероящер 
8. Бадихойли 
9. Клубника со льдом 
10. Убежище 
11. Таня 
12. Мсье Серж 
13. Дым и пепел 
14. Крематорий 
15. Кондратий 
16. Хабибуллин 
17. Америка 
18. Безобразная Эльза 
19. Лепрозорий 
20. Реанимационная машина 
21. Сексуальная кошка 
22. Женщины города роз 
23. Мусорный ветер