Действие происходит в мире, где сосуществуют обычные люди, Постоянные, Девятикратно живущие, Пустотники и Изменчивые.
Между ними идет непрекращающаяся кровопролитная борьба.
...Небо не понимало, чем они отличаются друг от друга и почему так часто звучат проклятия в адрес неба...
"Небо решило сочинить сказку. О людях. В отместку... Оставалось лишь найти время и место действия. Со временем у неба не было никаких хлопот, а место, кажется, объявилось само собой. Северо-восток Ра-Муаз с его заброшенными рудниками - почему-то именно здесь сходились предполагаемые дороги, а дорог этих было на удивление много. Небо внимательно сощурилось - и над миром настали сумерки..."

Общее время звучания: 10 часов 7 минут.