1. "Здесь лапы у елей дрожат на весу…" 
2. Баллада о Любви 
3. Дом хрустальный 
4. Ноль семь 
5. Скалолазка 
6. Москва - Одесса 
7. Песня о Судьбе 
8. "Сыт я по горло, до подбородка…" 
9. Лукоморья больше нет 
10. Песня-сказка о нечисти 
11. Братские могилы 
12. Сыновья уходят в бой 
13. Песня самолета-истребителя 
14. Натянутый канат 
15. Песня о госпитале 
16. Тот, который не стрелял 
17. Случай в ресторане 
18. "Мой друг уедет в Магадан…" 
19. Парус 
20. Спасите наши души 
21. Я из дела ушел 
22. "У меня было сорок фамилий…" 
23. "Передо мной любой факир - ну просто карлик…" 
24. "За меня невеста отрыдает честно…" 
25. Весна еще в начале 
26. Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме 
27. Песенка о переселении душ 
28. Песенка ни про что, или Что случилось в Африке 
29. Утренняя гимнастика