Две подруги, Керри и Вероника, оказываются на экстравагантном шоу, в котором участвуют люди-звери, люди-змеи, люди-оборотни. Там они знакомятся с симпатичным парнем Дэмиеном, который очень здорово занимается любовью, ну просто зверь, а удивить девчонок было трудно - опыт у них за плечами был немалый. Так все и продолжалось до первого полнолуния…

Режиссер: Джим Пауэрс
В ролях: Велвет Роуз, Камерон Кейн, Эйнджел Лонг, Жасмин Лии.

Ограничение по возрасту: 18 лет

Продолжительность: 91 мин.