Оригинальный состав "ELO" включал в себя Роя Вуда (Улиссес Адриан Вуд, р. 8 ноября 1946, Бирмингем, Англия; вокал, виолончель, гобой, гитара), Джеффа Линна (р. 30 декабря 1947, Бирмингем, Англия; вокал, фортепьяно, гитара) и Бева Бивана (Беверли Биван, р. 25 ноября 1945, Бирмингем, Англия; ударные). Все они были членами популярной группы "Move", но для большего самовыражения решили замутить новый проект. Поклявшись переплюнуть "битловскую" "I Am The Walrus", они закончили экспериментальный дебютный сет при участии Билла Ханта (валторна) и Стива Вулама (скрипка). Несмотря на их высокие амбиции, саунд группы все еще был похож на творчество "Move", а вообще-то альбом было довольно удачно распродан, а композиция "10538 Overture" из него в июне 1972 года попала в британский Топ 10. Когда из команды ушел Вулам, оставшийся квартет пополнился Хью Макдауэллом (р. 13 июля 1953; виолончель), Энди Крейгом (виолончель), экс-клавишником "Balls" Ричардом Танди (р. 26 марта 1948, Бирмингем, Англия; бас, фортепьяно, гитара) и Уилфом Гибсоном (р. 28 февраля 1945, Дилстон, Англия; скрипка) дав серию концертов, после чего Вуд прихватил с собой Ханта и Макдауэлла и занялся формированием своего "Wizzard".

Состав группы

Jeff Lynne - вокал, гитара, скрипка, виолончель, клавишные, бас, ударные
Rosie Vela - вокал
Suzie Katayama - виолончель

Содержание диска
  
1. Fire On High 
2. Waterfall 
3. Evil Woman 
4. Nlghtrider 
5. Poker 
6. Strange Magic 
7. Down Home Town 
8. One Summer Dream