Уникальное издание включает 96 песен на стихи Булата Окуджавы более чем из 80 кино- и телефильмов в исполнении автора и популярных артистов кино и театра. При подготовке дисков использованы оригинальные звуковые дорожки из кино и телефильмов.

Список композиций:

1. Пожелание друзьям  
2. П.Луспекаев - Ваше благородие  
3. Полночный троллейбус  
4. Л.Филатов - Антон Палыч Чехо..  
5. Былое нельзя воротить  
6. Л.Филатов - Пиратская лириче..  
7. Песенка об открытой двери  
8. В переулке музыка слышна  
9. Нас море ждет  
10. Песенка про море  
11. М.Кристалинская - Старый при..  
12. Приезжая семья фотографирует..  
13. Г.Отс - Плывут дома как кора..  
14. Надежда белою рукою  
15. Прощание с новогодней елкой  
16. В.Никулин - Цирк  
17. Ю.Никулин - Старый клоун  
18. В.Скибенко - Музыкант в лесу..  
19. Из окон корочкой несет поджа..  
20. Песня беспризорника  
21. Песня чечеточника  
22. Пуска твердят иные остряки  
23. С.Никитин - Быстро молодость..  
24. Старый пиджак  
25. А.Хочинский - Николай нальет  
26. Я вновь повстречался с Надеж..  
27. Стать богатеем иной норовит  
28. Песенка фонарщиков  
29. Н.Гринько - Песенка Папы Карло  
30. В.Этуш - Песенка Карабаса-ба..  
31. Хоровая шепталка  
32. Р.Быков,Е.Санаева - Песенка ..  
33. Куплеты Карабаса-барабаса  
34. Песенка Пьеро  
35. Р.Быков,Е.Санаева - Поле чудес