Первый альбом шведского музыкального квартета "ABBA". Песня "Waterloo" была первой песней "ABBA", ставшей номер 1 в Англии. В Америке она достигла 6 места в Billboard Hot 100 чарте, прокладывая путь для одноименного альбома.

Список композиций:

1.  Waterloo
2.  Sitting In The Palmtree
3.  Kings Kongs Song
4.  Hasta Manama
5.  My Mama Said
6.  Dance (While The Music Still Goes On)
7.  Honey, Honey
8.  Watch Out
9.  What About Livingstone
10.  Gonna Sing You My Lovesongs
11.  Suzy-Hang-Around
12.  Ring, Ring (1974 Remix, Single Version) (Bonus Track)
13.  Waterloo (Swedish Version) (Bonus Track)
14.  Honey Honey (Swedish Version) (Bonus Track)